在公募基金激烈的竞争格局中,投研能力可以说是竞争优势的根本,要摆脱投资和研究脱节现象,则必须需要将这两个环节紧密结合,形成强有力的支撑,从而提高沟通效率和决策的准确性。
西部利得投研团队的管理体系遵循内部管理与外部管理相结合,充分考虑了研究实战与配套激励,旨在打破研究与投资之间的鸿沟。这一点在即将发行的西部利得研究精选上有着更为明显的体现。
多元投资部总经理、西部利得研究精选拟任基金经理陈保国拥有14年证券从业经验,2016年加入西部利得基金,主管研究工作近8年时间,遵循大类资产配置视角下的自上而下投资体系,并结合产业视角的自下而上研究框架。
研究部总经理助理葛山是研究团队的代表之一。从履历看,葛山拥有11年证券从业经验,曾任长江证券研究员、光大证券研究员,拥有6年券商自营权益投资经验。
在组合构建机制上会采用双重优化机制。即经研究团队定性和定量分析筛选出股票池后,基金经理再对行业权重,仓位及个股进行调整布局。
葛山介绍,为充分激发研究员的发掘能力,研究部会充分结合宏观的高度,产业的深度,量化的宽度和个股的精半岛官方体育度,通过宏观分析与行业比较,辅以量化工半岛官方体育具在科技半岛官方体育、制造、周期、消费四大板块筛选出行业地位领先、经营管理稳健、风险收益比突出的股票。